Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του επικού αριστουργήματος του Τόλκιν, Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, με ένα εντυπωσιακό μαύρο εξώφυλλο βασισμένο στο δικό του σχέδιο, το οριστικό κείμενο και έναν λεπτομερή χάρτη της Μέσης Γης. Ο Φρόντο και οι Σύντροφοι του Δαχτυλιδιού έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με κίνδυνο κατά την αποστολή τους να αποτρέψουν το Κυρίαρχο Δαχτυλίδι από το να πέσει στα χέρια του Σκοτεινού Άρχοντα, καταστρέφοντάς το στις Σχισμές του Χαμού. Έχουν χάσει τον μάγο, Γκάνταλφ, στη μάχη με ένα κακόβουλο πνεύμα στα Ορυχεία της Μόρια, και στους Καταρράκτες του Ράουρος, ο Μπόρομιρ, γοητευμένος από τη δύναμη του Δαχτυλιδιού, προσπάθησε να το πάρει με τη βία. Ενώ ο Φρόντο και ο Σαμ κατάφεραν να διαφύγουν, οι υπόλοιποι της συντροφιάς δέχθηκαν επίθεση από Όρκ. Τώρα συνεχίζουν το ταξίδι τους μόνοι κατά μήκος του μεγάλου Ποταμού Άντουιν – μόνοι, δηλαδή, εκτός από τη μυστηριώδη, έρπουσα φιγούρα που τους ακολουθεί παντού όπου πάνε.
